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关于一季度LCD价格、未来资本开支、oled业务进展、LCD产线折旧等问题 京东方回应了

2024-01-12

1月9日,京东方披露投资者关系活动记录表。在这份记录中,京东方回应了2024年一季度LCD价格、未来资本开支计划、oled业务进展、Micro OLED布局等问题。

京东方表示,2024年一季度,根据咨询机构数据及分析,TV产品价格预计企稳回升。短期内公司柔性OLED业务仍面临较大的折旧压力,但公司近年来出货量保持大幅增长。未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行,聚焦战略落地。具体资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。公司在昆明 的 Micro OLED生产线对应的部分产品,能够满足中高端 XR 消费市场的需求。公司在北京建设采用 LTPO技术的第 6代新型 半导体显示器件生产线项目,主要生产元宇宙核心器件的 VR 显示屏等。

记录表问答情况如下: 

1、公司如何展望 LCD产品需求及价格趋势? 

答:随着 LCD行业集中度的提高,供给格局已经得到改 善,行业内企业持续致力于推动行业健康发展。2023年一季 度起,主要半导体显示企业“按需生产”,LCD行业产品价格 出现了不同程度的复苏迹象,尤其在需求复苏相对缓慢的情况 下,LCD产品价格延续涨价至三季度。2023年四季度,随旺季逐步进入尾声,部分产品价格出现小幅回落。

2024年一季度,根据咨询机构数据及分析,随着春节假 期来临,行业内将进入惯例的“岁修”期间,有效供给有望继续减少,叠加品牌客户库存仍相对健康,考虑到 2024年中大 型体育赛事召开带来的需求提前释放,TV产品价格预计企稳回升。市场需求方面,根据咨询机构预测,2024年,受中大型体育赛事的召开等因素影响,LCD TV面板的出货量和出货面 积有望呈双增长态势。受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响,2023年 IT市 场复苏相对缓慢,预计全年 NB和 MNT销量将受到影响。展 望 2024年,随宏观不确定因素消退,商用市场的温和复苏以 及 AI PC的兴起,有望带动 IT市场需求改善。 

2、公司OLED业务进展? 

答:经过公司在柔性AMOLED领域多年布局,已经构建 起产能规模和技术优势,并积累了较好的客户资源,与全球主流手机品牌客户保持良好合作关系。2023年前三季度,公司 柔性 AMOLED产品出货量突破 8,000万片,四季度受终端 品牌需求持续高涨影响,柔性 AMOLED需求继续保持增长。短期内公司柔性 OLED业务仍面临较大的折旧压力,但公司近年来出货量保持大幅增长,同时在折叠、LTPO等中、高端产品类别上具有较强的竞争优势,公司也将持续致力于产 品结构的改善。 

3、如何看待手机市场的需求及OLED产品价格?

2022年以来,受手机换机需求减弱的影响,手机面板的 市场需求持续低迷。随着经济的复苏和智能手机需求的增长,预期行业有望实现温和反弹或复苏。随着柔性 AMOLED渗透 率的提升,柔性 AMOLED技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。咨询机构数据显示,入门级柔性 AMOLED产品价格持续 处于低位,但受 2023年下半年需求高涨影响,行业内柔性 AMOLED产能结构性紧缺,四季度起部分产品价格回暖趋势 明显。

 4、公司资本开支计划? 

答:目前 LCD行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期,公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行,聚焦战略落地。具体资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。新项目支出方面,公司拟投资建设第 8.6代AMOLED生产线,计划投资总额 630亿元人民币,设备投资约占 6成以上。根据项目建设进度预计,资本开支将主要在未来5年分期发生。 

5、OLED技术应用于IT领域将对现有IT市场格局产生什么影响?是否会对 LCD、MLED等技术形成冲击和替代?

答:根据咨询机构预测,在 IT领域,未来 LCD仍将是最主流的技术选择,而搭载Mini LED背光的LCD产品及OLED 产品在高端市场将持续快速成长。具体来说,TPC、Notebook 领域,随着第 8.6代 AMOLED生产线产能的逐步释放, OLED产品的渗透率将快速提升,成为高端产品的重要选择。

而搭载 Mini LED背光的 LCD产品以其良好的性能等特性,也将在 Monitor和 Notebook领域占据一席之地,尤其是 Monitor市场呈现快速增长的态势。在进一步巩固 LCD产品、技术领先优势的同时,公司投 资建设第 8.6代 AMOLED生产线,同步发展 MLED业务,将助力公司实现高端 IT领域更广泛的技术覆盖,从而满足客户 更多的技术、产品需求,进一步夯实公司在 IT领域的整体领先 地位。

6、公司的LCD产线折旧情况?

答:2023年前三季度公司折旧金额约 250亿元。存量折旧方面,近年来公司陆续有多条LCD产线折旧到期,LCD产品成本竞争力将进一步提升。

7.公司 MLED业务具体进度以及展望?

答:MLED业务为京东方为加快物联网转型,落实“屏之物联”战略,优化整合“1+4+N+生态链”业务构架中的重要一环,是京东方布局下一代显示的重要平台。2023年,公司已完成华灿光电的交割,未来公司将基于半导体显示,主动式驱动、高速转印以及LED外延芯片等 4 大核心技术领域的优势,构建 Mini LED直显、Mini LED背 光、Micro LED以及以此三大技术延伸出来的智慧终端领域 的发展,形成整体的发展格局。直显方面,以主动式驱动 COG为核心,协同 SMD和 COB产品实现场景化应用落地;背光方面,在 TV、商显、MNT、NB、车载、VR等细分领域。此外,随着 MLED产品的普及和技术的进步,产品的价格和成本将越来越贴近消费者的需求,产品的渗透率也将逐渐提升。

8.介绍一下公司Micro OLED业务布局?

答:得益于全球一线品牌厂商在 XR系列产品上带来的引 领性作用,Micro OLED开始真正走向消费终端。公司在昆明 的 Micro OLED生产线对应的部分产品,能够满足中高端 XR 消费市场的需求。同时,为进一步强化布局正在高速发展的“元 宇宙”市场,公司在北京建设采用 LTPO技术的第 6代新型 半导体显示器件生产线项目,主要生产元宇宙核心器件的 VR 显示屏等。未来公司将具备 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED甚至 Micro LED等多重技术来对应不同的 XR产品需 求。


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